FONDO ARCADIA 1

En la actualidad la Firma se encuentra promoviendo el Fondo Arcadia 1, el cual es un fondo de capital privado de “Buyout”, enfocado en la adquisición de activos en marcha, sustentado en la experiencia en gestión estratégica y operativa de Arcadia Capital Partners como Gestor Profesional, y en la solidez de Correval como sociedad administradora. El Fondo será fondeado por inversionistas locales, principalmente  Fondos de Pensiones, Aseguradoras, “Holdings” de Inversión, e inversionistas educados etc.

Enfoque Multisectorial

Existen un número importante de compañías en diversos sectores en Colombia, con carencias puntuales de gestión, fuentes de financiamiento, y un equipo gerencial calificado con la capacidad de posicionar estas compañías en un nivel de crecimiento sostenido y rentable. Estas compañías objetivo, pueden experimentar un rápido crecimiento en valor, aplicando palancas claves como una gestión profesional, una orientación estratégica e inyecciones de capital.

Arcadia Capital Partners cree que es importante tener una política de inversión flexible, que le permita capitalizar oportunidades en diferentes sectores de la economía, en la medida que estas vallan surgiendo. Al mismo tiempo, rigurosos análisis sectoriales y el apego a una estrategia de inversión enfocada en activos en donde la Firma vea una clara oportunidad de generación de valor, reduce el riesgo a los inversionistas.

Arcadia Capital Partners cuenta con unos sectores seleccionados donde se conjugan una favorable dinámica sectorial y la experiencia del equipo gestor en dichos sectores, donde la Firma considera que existe un alto potencial para la creación de valor, entre estos se encuentran: Manufactura Liviana, Logística, Comercio Minorista, Entretenimiento y Medios, Servicios de Infraestructura y Servicios de Salud.

Criterios de Inversión

Arcadia Capital Partners cuenta con una estrategia disciplinada de inversión guiada por los criterios que se listan a continuación:

• Enfoque en inversiones en entidades en marcha, maduras, con ventas anuales superiores a $10.000 millones.
• Enfoque en inversiones con alto potencial de generación de valor que ofrezcan protección al capital invertido.
• Enfoque en empresas en Colombia y de manera oportunista en la región Andina y México.
• Inversiones donde aseguramiento control con mayoría accionaria.
• Inversión por compañía/sector equivalente a máximo 30% de los compromisos suscritos al fondo.

Busca de transacciones Oportunisticas

Las adquisiciones de los activos podrán surgir oportunisticamente de los siguientes eventos:

• Empresas en proceso de expansión o consolidación.
• Adquisiciones de empresas familiares, con requerimientos de un equipo gerencial calificado.
• Desinversiones por grandes compañías en activos fuera de su “core business”
• Reestructuración de compañías con un sano esquema de negocio pero pobremente manejadas y con una estructura de capital sub-optima.

Arcadia Capital Partners considera que este tipo de situaciones pueden generar oportunidades de inversiones a unos niveles de entrada en términos de valor atractivos.

Implementación de una filosofía de gestión

Esta filosofía esta basada en principios respecto a un estricto control en costos, un apoyo en estructuras organizacionales, el desarrollo de talentos, la ética profesional, entre otros. Esta filosofía brinda un marco de referencia poderoso que ayudará a los diferentes activos adquiridos, a maximizar su desempeño operativo y reducirá los riesgos inherentes de cada negocio.

Reducción de riesgo mediante un proceso disciplinado de inversión

Antes de realizar cualquier inversión, Arcadia Capital Partners, realiza un proceso disciplinado y exhaustivo que le permite tener criterios de decisión y argumentos sólidos, respecto al potencial de generación de valor del activo objeto de adquisición y su eventual estrategia de salida. El proceso de inversión cuenta con los siguientes pasos y actividades:

• Entendimiento y análisis sectorial.
• Valoración preliminar de la compañía como entidad en marcha.
• Definición de la estrategia de generación de valor que apliquen a la empresa/inversión,  y cuantificación del potencial de generación de valor.
• Realización de procesos de debida diligencia y demás aspectos que deban ser analizados en profundidad en aspectos legales, contables, tributarios, laborales, financieros, técnicos y operativos que sean del caso.
• Determinación de la posible estructuración financiera de la inversión.
• Determinación de las posibles estrategias de salida de la inversión.